Начало 2002 года. Выступление Варвары и Бороды в перерыве концерта Александра Подорожного в клубе "Чёрная Вдова".
В то время Борода пытался привлечь к сотрудничеству различных известных новосибирских инструменталистов и пытался убедить их в высоком потенциале будущего проекта. Данное выступление было последней попыткой продемонстрировать "звёздам" имеющийся материал и данные Варвары. После этого концерта было решено обратить внимание на музицирующую молодёжь.
